BLV: chào mừng mọi người đến với vòng thi đấu thứ 2 của đại hội phép thuật ... - tiếng ro hò của khán giả làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt.
Sting: cậu không khỏe à Lucy - cậu nhìn Lucy đầy lo lắng, khi thấy Lucy có vẻ mệt mỏi.
Lucy: tớ không sao, chắc vì hôm qua tớ uống hơi nhiều.- cô cười tươi để Sting không còn phải lo lắng nữa.
BN: phần thi ngày hôm nay có tên là quả cầu nước, người chơi sẽ được chọn ngẫu nhiên, như vậy sẽ có 8 người ở trong quả cầu. Những người tham gia sẽ sử dụng phép thuật để làm đối thủ rơi khỏi quả cầu, người rơi đầu tiên sẽ được 1 điểm, và số điểm sẽ tăng dần, vậy số điểm cao nhất là 8 điểm, chúng ta bắt đầu trận đấu nào kabo ......
Mọi người tham gia đã bước vào quả cầu nước.
Erza: Natsu thật không may mắn.
Gray: đúng vậy, sẽ khó khăn cho cậu ấy đây.
Yuki: mong rằng hôm nay chị Lucy sẽ ổn.
Rouge: ừm, hôm nay cậu ấy có biểu hiện rất lạ.
Sting: lucy .....
BLV: bây giờ trong quả cầu nước chỉ còn lại 3 người, họ vẫn chưa sử dụng phép thuật kể từ khi bắt đầu nhưng họ vẫn trụ lại tới bây giờ.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng, rồi đột nhiên thàng viên của tartarus đang ở trong quả cầu đó chính là Mard Geer triển khai phép thuật, một khối đen xuất hiện bao bọc lấy quả cầu, bầu trời trở nên tối đen mặc dù bây giờ gần trưa.
Mọi ánh mắt điều đổ dồn về khối đen ấy, mọi người trong hội đồng phép thuật cũng xuất hiện, họ dùng tất cả phép thuật để có thể phá vỡ chiếc hộp đen đang bao bọc lấy quả cầu, nhưng vẫn không thành công. Ai cũng lo lắng cho 2 người còn lại trong quả cầu.
All Fairy Tail: Natsu ...... - mọi người hét thật to.
All Sabertooth: Lucy ......
Levy: mong rằng Natsu và Lucy sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ. - cô lo lắng đến nỗi không thể ngồi yên.
Gajeel: họ sẽ không sao đâu nhóc lùn, vì tên đầu lửa ấy rất mạnh và cậu ta sẽ bảo vệ cho Lucy.
Bây giờ khán giả đã được sơ tán, ngay lúc ấy tất cả các thành viên của tartarus đã xuất hiến và tấn công các hội pháp thuật và hội đồng. Và chắc rằng những người đang chiến đấu bên ngoài sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong quả cầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lucy: mục đích của ngươi sẽ thất bại mà thôi Mard Geer.
Mard: ngươi biết mục đích của ta à?
Lucy: .......
Mard: mà không cần trả lời đâu ta không quan tâm
Natsu kinh ngạc cậu chen vào nói.
Natsu: vậy ngươi chính là người đứng đằng sau mọi chuyện?
Mard: vậy thì sao?
Natsu: rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi lại muốn giết Lucy còn muốn cướp đi những chiếc chìa khóa vàng của cô ấy nữa?
Mard: những chiếc chìa khóa là do lòng tham riêng của Angel. Còn ta chính là 1 trong những quái vật của Zeref, ta vô tình biết được rằng, nếu ta giết chết nữ pháp sư tinh linh mạnh nhất thì ta có thể hồi sinh ngài END .....
Lucy: ngươi câm miệng lại ngay, ta sẽ khiến cho kế hoạch của ngươi thất bại.
Lucy: mở ra cánh cổng đến chòm sao bảo bình Aquarius.
Natsu ( END )
Mặc dù Natsu không rõ mọi chuyện nhưng cậu vẫn giúp Lucy đánh Mard Geer. Trận chiến vừa bắt đầu thì đột ngột từ trong màng đêm xuất hiện một người mang trên mình 1 bộ trang phục màu đen.
Natsu: Z ..... Zeref. - cậu bất ngờ khi nhìn thấy Zeref có mặt ở nơi đây.
Mard: Chúa ..... tể ....... Zeref. - Mard Geer cũng bất ngờ không kém với sự có mặt của Zeref, vì từ trước đến giờ Zeref chẳng bao giờ để tâm đến Tartarous. Còn Lucy thì có vẻ không ngạc nhiên gì khi thấy Zeref.
Mard: chúng thần sắp hoàn thành ước nguyện của ngài rồi.
Natsu ( không lẽ mục đích chính của chúng là hồi sinh END )
Zeref: ngươi sẽ không ...... hoàn thành được đâu. - vừa dứt câu nói, cậu búng tay 1 cái rồi đột nhiên Mard Geer biến mất.
Zeref: chào em trai lâu rồi không gặp, Etherious Natsu Dragneel.
Natsu rất bất ngờ cậu không hiểu và cũng chẳng thể nói gì.
Lucy: không, ngươi không được làm vậy với Natsu.
~~~~ quay ngược thời gian lúc Lucy gặp Zeref vào buổi tối ~~~~~
Lucy: Zeref ......
Zeref: ta chờ cô đã lâu Lucy.
Lucy: tại sao ngươi lại đến đây. - gương mặt cô có chút sợ hãi.
Zeref: ta có chuyện cần nói với cô, cô hãy đi theo ta.
Lucy: tại sao ta phải làm theo lời của ngươi?
Zeref: được, cô có quyền không đi nếu như cô không quan tâm đến Natsu - quay người bỏ đi.
Khi nghe đến Natsu thì Lucy không thể nào không quan tâm được, và cô cũng bắt ngờ trước lời của Zeref.
Lucy: khoan đã, ta sẽ đi theo ngươi.
Zeref đưa Lucy đến 1 khu rừng vắng không 1 bóng người.
Lucy: bây giờ ngươi nói đi tại sao lại muốn tìm ta?
Zeref: ta muốn cho cô biết 1 sự thật về cô về Natsu và cả ta.
Lucy: sự thật? - vẻ mặt tò mò.
Zeref: vào 500 năm trước ta có 1 đứa em trai và nó không may qua đời, và ta đã tìm đủ mọi cách để mang nó trở lại thế gới này, cuối cùng ta cũng thành công. Nhưng ta đã bị 1 lời nguyền, và ta căm ghét nó, Sự bất tử, ta phải tận mắt chứng kiến sức mạnh bên trong ta tàn phá mọi sinh vật sống. Nên ta đã tạo ra con quái vật mạnh nhất đó chính là END, để nó có thể giải thoát cho ta khỏi cái thế giới này.
Lucy: vậy END là ai?
Zeref: END chính là em trai ta và cũng chính là .... Natsu.