" 10.000 năm trước Warcraft I " :
Những thì nghiệm và sử dụng phép thuật một cách bất cẩn của các Highborne đã làm sinh ra những làn sóng năng lượng xuyên qua hồ nước và tới vùng không gian Great Dark vô tận. Dòng chảy năng lượng này được cảm nhận bởi những kẻ vô cùng ghê gớm ngoài thế giới Azeroth. Đó chính là Sargeras, kẻ thù lớn nhất của cuộc sống, kẻ huỷ diệt những thế giới. Cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ này, Sargeras tìm hiểu kĩ về thế giới Azeroth và nhận thấy sự vô tận của nguồn năng lượng phát ra từ Nguồn nước Vĩnh cửu. Lòng tham và cơn thèm khát sức mạnh trào lên, Sargeras quyết định huỷ diệt thế giới này và chiếm nguồn năng lượng bất tận đó cho riêng mình.
Sargeras tập trung đội quân quỉ dữ của mình và đặt cho nó cái tên Burning Legion, chuẩn bị một cuộc tấn công lớn tới Azeroth. Đội quân gồm hàng triệu những loài ma quỉ hung ác, tất cả chúng đang trong cơn thèm khát một cuộc chiến xâm lăng đẫm máu. Những tay sai thân cận của Sargeras, Archimonde và Mannoroth được Sargeras trao quyền chỉ huy binh đoàn ma quỉ này.
Trong thời điểm đó, nữ hoàng Azshara tâm trí đã bị lấn át bởi cơn thèm khát phép thuật, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Sargeras, nữ hoàng cho rằng Sargeras đủ quyền năng để thoả mãn cơn thèm khát của mình nên đã đồng ý giúp Sargeras tiến tới thế giới của chính mình. Ngay cả những Highborne, nô bộc của nữ hoàng cũng bị mê hoặc, và bắt đầu tôn thờ, coi Sargeras như vị thánh của họ. Để biều lộ lòng trung thành, họ giúp Azshara mở một cánh cổng xoáy lớn ngay tại lòng hồ nước vĩnh cửu.
Khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn thành, Sargeras bắt đầu cuộc xâm lược thảm khốc của mình. Những chiến binh quỉ dữ ào ạt xông tới thế giới qua cánh cổng mà Azshara và các nô bộc đã tạo nên và tấn công vào thành phố, nơi những người Night Elves còn đang chìm trong giấc ngủ say. Chỉ huy bởi Archimonde và Mannoroth, quân đoàn quỉ tràn khắp đại lục Kalimdor, chúng đi đên đâu, nơi đó chỉ còn tro tàn, khói lửa, sự đau khổ. Những tên chúa quỉ ( Demon Warlock ) gọi những con Infenal khổng lồ từ trên bầu trời lao xuống giống như những thiên thạch của địa ngục, phá tan những đền thờ, lâu đài đẹp đẽ.....Một phần khác của binh đoàn quỉ, những tên Doomguard khát máu tràn khắp các vùng đất, cánh đồng ở Kalimdor, chúng giết tất cả những sinh vật chúng bắt gặp trên đường. Còn những con thú hoang man rợ Hellhound tàn phá các vùng nông thôn mà không gặp bất kì sự chống trả nào đáng kể. Mặc dù những chiến binh Kaldorei dũng cảm chiến đấu bảo vệ mảnh đất của mình, nhưng họ buộc phải rút dần, mất đi từng mảnh đất trước sức mạnh điên cuồng của bầy quỉ.
Trước sự tấn công của Burning Legion, Malfurion Stormrage quyết định tìm sự giúp đỡ cho những người Night Elves đang bị bao vây. Malfurion vô cùng tức giận trước sự phản bội dân tộc của các Highborne, nhưng chính ông lại có người em trai là Illidan cũng là một Highborne. Vừa cố gắng thuyết phục em trai từ bỏ nỗi ám ảnh và thèm khát sức mạnh, phép thuật, đồng thời tìm kiếm Cenarius và tập trung một đội quân phản kháng. Nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp Tyrande cũng đồng ý theo giúp hai anh em Stormrage. Mặc dù cả hai anh em Stormrage đều dành tình yêu cho Tyrande, nhưng trái tim của nàng lại chỉ dành cho một mình người anh Malfurion. Ghen tức trước tình yêu đẹp của anh trai và Tyrande, nhưng với Illidan, vết thương lòng đó không là gì so với sự khó chịu của cơn thèm khát phép thuật.
Sự phụ thuộc của Illidan vào năng lượng phép thuật ngày càng tăng. Illidan phải đấu tranh để điều khiển bản thân mình trước cơn đói khát đó. Với sự giúp đỡ của Tyrande, Illidan đã có thể làm chủ được bản thân và giúp đỡ anh trai mình tìm kiếm vị bán thần Cenarius. Cenarius sống ở vùng đất thiêng Moonglades xa xôi tận đỉnh Hyjal, vị bán thần đồng ý giúp những người Night Elf và đi tìm kiếm những con rồng cổ xưa ( 5 Aspect) và kêu gọi sự trợ giúp của chúng. Những con rồng, đứng đầu là Nữ hoàng rồng đỏ Alexstrasza quyết định cử một đội quân rồng mạnh mẽ để giúp những Night Elves chống lại quân đoàn quỉ dữ của Sargeras.
Cenarius dùng quyền năng của mình kêu gọi những linh hồn lang thang trong rừng, tập hợp một đội quân của những chiến binh cây và dẫn đầu đội quân này chống lại bầy quỉ bằng những cuộc tấn công táo bạo trên vùng đồng bằng. Những đồng minh mới này của người Night Elves đổ về tập trung xung quanh đền thờ Azshara và hồ nước. Mặc dù hiểu rõ sức mạnh của những đồng minh mới này nhưng Malfurion biết rằng, muốn chiến thắng hoàn toàn không thể chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần.
Và một cuộc chiến khổng lồ đã nổ ra trong khắp thành phố trung tâm của Azshara. Trong khi đó Azshara và các nô bộc chờ đợi Sargeras tới. Chúa tể của đội quân quỉ dữ chuẩn bị để vượt qua Hồ nước của sự vĩnh cửu để tới thế giới đang bị tàn phá. Khi thân hình khổng lồ của Sargeras bước sát tới bề mặt của hồ nước, Azshara tập trung nguồn năng lượng mạnh nhất của tất cả các Highborne, chỉ bằng cách liên kết tất cả những nguồn năng lượng đó lại với nhau mới có thể tạo ra một cánh cổng đủ lớn để Sargeras vượt qua.
Khi cuộc chiến diễn ra khốc liệt nổ ra khắp Kalimdor, một bước ngoặt khủng khiếp đã xảy ra. Đó là Neltharion, chúa tể rồng đen , trở nên điên loạn trong sự nguy cấp khi chống lại Burning Legion. Neltharion tự tách ra khỏi đội quân rồng và điên cuồng phun lửa từ nơi ẩn nấp của mình. Tự đặt cho mình cái tên mới Deathwing, con rồng lửa khổng lồ quay lưng lại với chính những đồng loại của mình.
Sự phản bộ bất ngờ của Deathwing gây thiệt hại nặng nề, 5 bầy rồng không thể nào hồi phục một cách hoàn toàn được nữa. Cảm thấy bất ngờ, tổn thương và bị xúc phạm, Alexstrasza và những con rông còn lại quyết định ruồng bỏ những người đồng mình của mình. Mất đi sự trợ giúp của loài rông, Malfurion và những người bạn tuyệt vọng trước sự tấn công mãnh liệt của bầy quỉ đông hơn rất nhiều lần.
Malfurion tin chắc rằng Nguồn nước của sự vĩnh cửu chính là còn đường dẫn Burning Legion tới thế giới. Những người bạn của Malfurion biết rằng hồ nước chính là nguồn gốc sự bất tử ( sống lâu ) và năng lượng của họ nên rất khó chịu trước suy luận này của Malfurion. Tuy nhiên, Tyrande lại thấy được sự sáng suốt trong ý kiến của Malfurion, nàng thuyết phục Cenarius tấn công đền thờ của Azshara và tìm cách đóng con đường tới thế giới của bầy quỉ.