Ở Tiên Đài, tồn tại một cây cổ thụ đặc biệt. Trên nhánh cây đó, mỗi năm sinh ra hai quả đặc biệt, đều là những linh hồn không thể tái sinh, chờ đợi sang kiếp mới.

Quả đầu tiên rơi xuống đã định sẵn là Đại tỷ Mộc Thanh Ca, một... linh căn hiếm có. Kiếp trước, nàng là một nữ ma đầu tu ma, nhưng đã nhận lầm đồ đệ và trở thành một đệ tử tài năng của tiên quân Tô Dịch Thủy. Sau một hồn phi phách tán, nàng chỉ có thể bám vào cây để đợi đến ngày được sống lại.

Trong khi đó, quả thứ hai rơi xuống trước gặp phải số phận bi đát. Phế vật tu tiên không nhớ về kiếp trước, được nhiều người cho là em gái của Mộc Thanh Ca và được sống lại nhờ tư duyên với Tô Dịch Thủy.

Cuộc sống tu tiên của Mộc Thanh Ca và Nhiễm Nhiễm bắt đầu trải qua những thử thách khắc nghiệt để trở thành tiên lữ. Với nền tảng từ sư phụ Tô Dịch Thủy, cả hai phải đối mặt với những khó khăn và cạm bẫy trên con đường tu tiên.

Nhưng khi Nhiễm Nhiễm phát hiện sự đen tối trong nội tâm của sư phụ, cô quyết định đứng lên và đấu tranh cho tình tiên lữ của họ. Câu chuyện của họ sẽ đi về đâu, khi mặt trước là vẻ ngoài nhu mị, còn bên trong là bí mật đen tối?